2020中國社區零售供應鏈研究報告

出品方/作者: 羅戈研究
發布時間:2020-03-24

疫情下訂單翻倍增長的社區新零售能跑多遠,關鍵還得看供應鏈

一级黄色网站2020年春節前夕,一場突如其來的疫情,給很多行業按下了暫停鍵。在此期間,社區零售成為為數不多逆勢加速跑的行業。

特殊時期下,由于延遲復工、居家隔離,大部分人的居家時間被延長,加上交通管制、店鋪停業等客觀因素,原本一些外出就餐,去大型超市采購等需求,被可以送貨到家的社區新零售取代。蘇寧方面發布的數據顯示,從除夕到元宵(1月24日至2月8日),蘇寧小店訂單量同比增長419.62%,依托于蘇寧小店的蘇寧菜場訂單量更是暴增650%;每日優鮮在接受采訪中稱,2020年春節期間每日優鮮的交易額實現3~4倍的增長;據媒體報道,從1月20日至2月25日前后,京東七鮮生活線上訂單較非疫情時增加1.5倍,到店自提訂單增加1倍......

本次疫情讓社區零售免費獲取了大量流量,但與此同時,也暴露了生鮮到家服務供應鏈能力孱弱、履約不及時、產品質量參差不齊等問題。據了解,在疫情期間,由于訂單量暴增,多個平臺供應鏈環節出現問題。例如,多種商品處于缺貨狀態,或者一上架就被搶空。此外,由于正值春節假期,員工返鄉,運力不足的問題突出,加上生鮮電商騎手電瓶車的載貨量有限,原來半小時內或者一小時可以送達,時間被延長到半天,有的甚至要隔天。

隨著疫情防控形式逐漸平穩,生鮮到家訂單可能會逐步回落,行業洗牌加速。加速跑的社區新零售能跑多遠,供應鏈能力是關鍵!

基于此,羅戈研究推出《2020中國社區零售供應鏈研究報告》,結合典型案例,從社區新零售的概念,分類,社區零售與傳統電商零售的供應鏈模型對比,社區零售供應鏈中的新技術以及社區零售供應鏈的發展趨勢等維度進行分析,為業內相關企業提供參考。

社區新零售在疫情下重要性凸顯的關鍵原因:以用戶為中心,本地化供應鏈

一级黄色网站在疫情期間,能讓居家的消費者不用出小區購買,便可即時買到蔬菜、日常用品等剛需生活物資,是社區新零售最表現突出的地方,而傳統電商這方面的能力卻相對較弱,這背后,是兩者在供應鏈上的區別。

1.以用戶為中心

社區新零售與傳統零售模式相比,用戶端的消費體驗有了很大提升,這反應在后端,是同樣“以用戶為中心”而設計的供應鏈體系。

與傳統社區零售供應鏈由品牌商研制產品,經由分銷商轉至下游零售商直接面對客戶的推式線性網絡不同,社區零售更強調以用戶為中心,為用戶提供基于需求的高效供應鏈服務。社區新零售基于用戶群設計服務場景、渠道、產品以及供應鏈與物流,借助數據掌握客戶消費行為、特征等信息,基于客戶數據進行需求預測,提前配置產品與服務資源。消費者既可到店消費,也可以選擇由即時配送團隊提供快速、準時的派送到家服務。

2.依托本地供應鏈

社區零售通常以高頻、剛需的生鮮蔬菜品類為切入點。生鮮蔬菜在長途運輸過程中的損耗較為嚴重,如果再結合社區零售末端交付的即時配送,其履約成本將會變得很高。因此,社區零售通常需要與本地供應鏈建立合作,蔬菜盡量追求地產地銷,以達成較低的物流成本和保障高效的末端交付。而傳統B2C電商覆蓋的品類更加全面,需要全國性的供應鏈和消費網絡支撐訂單密度。

一级黄色网站以蘇寧小店的蘇寧菜場為例,每天晚上9點之前,用戶可以在線上下單,之后蘇寧菜場便會從原產地直接采摘送到RDC及加工中心,再配送到各前置倉和蘇寧小店,用戶第二天早上7點后可到小店取菜,實現“今天定明天取”的模式。目前蘇寧已經在北京、上海、南京三城開設加工中心,為350家蘇寧菜場提供生鮮供應。

3.疊加現有零售基礎設施,門店的重要性越來越凸顯

除生鮮蔬菜品類之外,社區零售也會逐漸涉及普通干貨、快消品等消費頻次和時效要求相對低的品類,可通過現有大賣場庫存+原有快遞一级黄色网站物流體系進行半日達、次日達等定時達配送模式,覆蓋范圍可擴張至20km,時效略低于即時配送,但高于傳統電商快遞體系。

典型的案例如蘇寧小店:基于社區場景,蘇寧小店+蘇寧秒達可為周邊用戶提供一小時達服務。同時,蘇寧小店也可以依托蘇寧集團原有的倉配體系,實現與蘇寧易購的打通,本地倉發貨、預售,實現次日達服務。

此外,疫情期間,“無接觸配送”服務作用凸顯。無接觸配送的方式也多種多樣,包括配送至用戶指定地點、配送至智能取餐柜、無人車配送等。蘇寧在北京、南京、蘇州三地相繼完成末端無人配送部署,通過“無人車”配送的“無接觸”服務進一步降低用戶與快遞員雙方感染的風險。美團買菜也在北京順義進行無人車配送試點。

一级黄色网站盡管如此,但其實與傳統線下優質超市公司相比,社區新零售尤其是生鮮電商的供應鏈能力弱點比較明顯,長期來看各大生鮮到家平臺面臨用戶留存、成本管控、效率提升、盈利模型等多方面考驗。

生鮮類社區零售店vs便利店vs前置倉vs社區團購,各路玩家同臺競賽

一级黄色网站隨著社區零售的快速發展,創業者、傳統電商零售及快遞巨頭等紛紛布局社區零售,不同形態的社區零售模式共同發展。

按主要銷售品類、服務方式等不同 ,有以到店消費為主的生鮮門店、到店和到家相結合的便利店、小型商超,以即時配送到家為主的前置倉,以及依托于社交網絡發展的的社區團購等模式,不同類型的模式有各自不同的發展特點。

(一)生鮮類社區零售店

由于高頻剛需的特點加上近年來居民消費水平的提升,生鮮品類是社區零售中最重要、發展最迅速的品類之一。生鮮門店類社區零售將生鮮作為最主要品類,其類型主要有生鮮加強型社區超市、生鮮折扣店、便利店+生鮮、加盟型社區菜店,以及傳統的社區菜市場或蔬菜小店。

生鮮加強型社區超市:一级黄色网站大多數實體零售企業正在經營的業態,也是較為成熟的生鮮社區店形態。中百集團旗下的鄰里生鮮店便是典型代表。選品前先調研門店周邊的市場需求,確定門店要經營的品類。由中百集團旗下的中央大廚房進行研發配送,降低采購成本,提升運營效率。還擁有專門的生鮮配送中心,實現了蔬菜供應鏈協同處理,降低流通環節的損耗。

生鮮折扣店:以基本款生鮮品類為主打,通過大規模采購,降低綜合成本使得其商品在品質和價格上具有較大優勢,通過搶占社區入口的選址策略來服務周邊500米的家庭生鮮消費。最具典型的案例便是生鮮傳奇,立足于鮮產品及廚房周邊商品,利用精準的貨架管理和同城低價優勢,聚焦消費者廚房的核心品類。

便利店+生鮮:在便利店品類的基礎上引入生鮮品類,部分業態還支持全渠道購物功能、助結賬功能,生鮮品類以包裝好的凈菜和精品水果為主。永輝生活是該模式的典型案例,永輝生活經營范圍以生鮮、干貨、酒水及生活中常用的日用百貨為主,其中生鮮占比高達50%,定位為家門口的永輝。透過全球供應鏈結合智慧零售,打造的新零售模式,貼近生活與社區。

加盟型社區菜店:該模式代表企業是“不賣隔夜肉”的錢大媽,主打生鮮品類,擁有自建的倉儲配送體系,從食材的采購、打包、分揀、到店整個作業過程不超過12個小時,最大程度保障食材新鮮。所有門店的新鮮肉菜產品均要求當天銷售完畢,每天19:00開始打折,每個半小時再降一折,直至免費派送。

生鮮的購買客流較為穩定,客戶復購率高,市場容量較大,然而生鮮也品類有著毛利低、損耗大等特點,且貼近社區的門店租金和用工成本等也較高。

(二)便利店、超市類社區零售

一级黄色网站便利店新零售在傳統經營基礎上探索門店經營,賦予更多的社交營銷、配送功能,增強顧客體驗。在前端營銷上,立足社區,通過部署線上商城、小程序、智能觸摸屏,實現“小店變大店”。后端對接社化供應鏈,擴展自有品牌、合作品牌、海外商品、公共商品庫,以豐富品類。

一级黄色网站該模式的典型代表有蘇寧小店、天貓小店。

2017年底,蘇寧提出了“智慧零售大開發”戰略,蘇寧小店項目正式啟動。2018年,蘇寧物流正式啟動30分鐘社區配送網絡建設,搭建了社區配送眾包平臺“蘇寧秒達”,并伴隨蘇寧小店的開設,完成了對城市社區即時服務網絡的快速搭建,三公里1小時達,一公里30分鐘配送,覆蓋了超過40000個社區,并根據客群不同發展出了4種店型,精準覆蓋不同社區。蘇寧小店圍繞社區場景不斷進化,如今的蘇寧小店3.0疊加了多種生活服務,除了餐飲、購物等基礎零售形態,推出了其服務品牌“生活幫”,包括家電CARE、生活CARE、包裹CARE三大產品線,為社區居民提供更多服務。

一级黄色网站天貓小店是阿里巴巴旗下零售通平臺于2017年8月正式提出的實體零售店,將潛力大的便利店用加盟的形式,統一使用天貓形象,同時接入整個阿里系的生態力量,幫助零售小店擁抱新零售。

一级黄色网站無論是蘇寧小店的一公里30分鐘送達,還是天貓小店定時達,都在到店消費的基礎上增加了貨物到家的選項,以提升效率為核心,到店與到家兩種模式融合發展,相互促進。

(三)前置倉模式

前置倉是近年來在社區零售領域比較火熱的模式,其典型特征是區域密集建倉。基于大數據精準預測,提前判斷各地區需求情況,貨物在大倉進行標準化的加工,基于預測結果,統一配送到各地前置倉,一旦消費者下單后,便從前置倉即時配送到消費者。該模式下,前置倉更多是發揮流通作用,蔬菜、肉類等生鮮產品不會在前置倉存儲。每日優鮮、叮咚買菜、蘇寧前置倉等是前置倉模式的典型代表。從城市定位來看,一線城市和部分發達二線城市是前置倉主要戰場。

(四)社區團購

一级黄色网站社區拼團現在的主流模式是以線下小區為單位,線上建立微信群,招募“團長”,“團長”在微信群內發布商品預售和團購商品信息。消費者通過小程序下單后,平臺統一發貨到小區,用戶到提貨點取貨。這種交易模式大幅度降低了推廣成本,與傳統線下門店相比,社區團購采用預售模式,以銷定采,省去了地租、人力成本。立足湖南的區域型社區團購電商興盛優選是該模式的典型實踐者,從本地供應商開始交付,再到運輸商品至自提點,可以做到類似京東的211時效,平均每單的物流成本低于 1 元。

社區新零售供應鏈未來五大趨勢

倉儲前置社區化:越來越靠近消費者的倉儲設施能夠提供更便捷的配送、更科學的商品流通路徑并在一定程度上降低成本,最終能帶給消費者更好的體驗。

依托原有零售基礎設施,降低訂單履約成本:蘇寧、阿里等傳統零售、電商巨頭,在向社區零售進軍的過程中可以依靠自身原有的門店、站點、運力等基礎設施,能夠以較低的成本,提供差異化的服務時效。

門店數字化:依托AI、物聯網一级黄色网站、互聯網進行門店數字化升級。

供應鏈數字化、網絡化:新的零售生態下,科技一级黄色网站進步將驅動整個供應鏈系統的轉型,傳統的線性供應鏈將逐漸演變成動態的網狀供應鏈體系,供應鏈的各個節點之間可以通過數字化核心實現互聯互通,數據的無縫對接和流通將使得各個節點能夠根據對數據做出及時的調整和反饋。

供應鏈平臺化:成為面向全社會的物流履約平臺,提供倉儲、分揀、配送、取貨等各環節的服務,依托全國網絡提供平臺化服務。

社區零售的門店作為最接近消費者的空間,所能提供的服務絕不僅是商品的售賣,還可以提居民日常所需的各種服務。以蘇寧小店為例,店內的生活幫提供快遞存放/代寄、商品代送、清洗、保潔、家電安裝與維修、回收、凈水、空氣治理、手機維修、親子活動等一系列服務,消費者可以就近解決日常生活中的各種需求。未來,社區零售所能探索的附加服務方向還有很多。

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